2021. gadā Konstantīns Kuzikovs sāka investēt 50 eiro nedēļā. Mērķis ir desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro. Sākot no 2022. gada janvāra, Raivis Vilūns ir sācis investēt ienesīgākos, bet arī riskantākos finanšu instrumentos. 2023. gadā investoriem pievienojās "SEB Roboinvestora" portfelis, kas veic automatizētus ieguldījumus pasaules ETF. Kā veicas portfeļiem, jūs varat uzzināt šajā rakstā, bet par abu investoru plāniem un stratēģijām var uzzināt raidījumā "Nākotnes kapitāls".
'SEB Roboinvestora" portfeļa ienesīguma kritums apstājās pie 14%
Investēts: 6635,53 eiro (izmaiņas 247,7 eiro)
Kapitāla vērtība: 7568,10 eiro (izmaiņas +92,75 eiro)
Investīciju ienesīgums: 14,05% (izmaiņas -0,89 p.p.)
Portfeļa kritums ir saistīts ar ieguldījumiem, kurus veica Kuzikovs. Parasti pēc ieguldījuma veikšanas portfeļa ienesīgums samazinās, īpaši, ja tas notiek indeksu izaugsmes fāzē, jo ieguldījumi tiek veikti par cenu, kas ir augstāka nekā vidējā portfeļa aktīvu cena. Šo ideju apliecina arī tas fakts, ka šoreiz Kuzikovs investēja tikai ETF, kuriem ienesīgums samazinājās. Taču SEB Active 80 fonda ienesīgums uzlabojās, tāpēc ka tajā netika veiktas investīcijas.
Kuzikova portfeļa ienesīgums nokrīta zem 7%
Investēts: 6750 eiro (izmaiņas 50 eiro);
Kapitāla vērtība: 7161,53 eiro (izmaiņas 0,54 eiro), t.sk. akcijās 5615,00 eiro un 1546,53 eiro obligācijās;
Investīciju ienesīgums: +6,89% (izmaiņas -1,63 p.p.).
Jau trešo nedēļu pēc kārtas Kuzikova portfelis turpina apsteigt S&P 500 indeksu.
Vilūna portfelis svārstās
Investēts: 6700,55 eiro
Kapitāla vērtība: 8032,20 eiro
Investīciju ienesīgums: +19,23% (+2,3% par nedēļu)
Finanšu tirgi
Kas pagājušās nedēļas laikā notika finanšu tirgos, Jūs varat izlasīt Raivja Viluna apskatā: Tirgiem vienalga par prezidentiem un krīze videospēlēs. Nedēļa finanšu pasaulē.
Izmaiņas portfeļos
Kas notika investoru portfeļos?
Kuzikova akciju portfeļa izmaiņas
"Kuzikova akciju portfelī situācija ir uzlabojusies, un šobrīd tikai trīs akcijas rāda negatīvu ienesīgumu, kamēr pārējās trīspadsmit turpina demonstrēt stabilu veiktspēju.
Platformas veiktajā uzskaitē redzams, ka nesadalītā peļņa palielinājās no 686 eiro līdz 823 eiro.
Pēdējā nedēļā pusei no akcijām bija vērtības kritums, bet tikai 3 no sešpadsmit akcijām uzrādīja ienesīguma pieaugumu. Ienesīguma pieauguma līderi bija "JPMorgan Chase & Co" ar 0,27% pieaugumu, un "Alphabet", ar 0,93% pieaugumu. Lielākie zaudētāji bija "Nestle", ar kritumu par -0,03%, un "Berkshire Hathaway", kas piedzīvoja -0,07% kritumu.
Situācija ar Vilūna Baltijas akcijām ir šāda:
Divas no vienpadsmit pozīcijām uzrāda pozitīvu tendenci - labākais rezultāts "Tallink";
Sarukums portfelim ir -16,83%.
Situācija ar Vilūna kriptovalūtu portfeli ir šāda:
Visas trīs kriptovalūtas uzrāda vērtības kāpumu;
Lielākais vērtības kāpums ir "Solana".
Šonedēļ Kuzikovs plāno investēt Apple akcijās
Iepriekšējā nedēļā viņš investēja "Netflix" akcijās. Arī šonedēļ viņš to turpinās darīt un investēs "Apple"" akcijās, kuru cena šogad būtiski nokritās, bet kopumā bizness palika stabils.
Vilūns turpina papildināt Baltijas portfeli
"Esmu nedaudz palielinājis ieguldījumus P2P sektorā, visticamāk, ka nākamajās nedēļās turpināšu iegādāties Baltijas akcijas"
Raksts tapis sadarbībā ar "SEB Roboinvestoru"!
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
